經過12月7日至11日的路演詢價，遼寧出版傳媒股份有限公司公佈首次公開A股發行價格區間為人民幣4.20元/股-4.64元/股（含上限和下限）。
遼寧出版傳媒股份有限公司公佈首次公開發行A股網上資金申購發行公告稱，本次發行採取網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行，發行總量為14000萬股。其中，網下發行股份2800萬股，占本次A股發行數量的20%；其餘11200萬股向網上發行，占本次A股發行數量的80%。本次發行價格區間為人民幣4.20元/股-4.64元/股（含上限和下限），此價格區間對應的市盈率區間為27.13倍至29.98倍（每股收益按照2006年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前的淨利潤除以本次發行後總股本計算）。由於網上發行時本次發行價格尚未確定，參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限（人民幣4.64元/股）進行申購。
本次網上資金申購日為2007年12月14日，申購時間為上海證券交易所正常交易時間（9:30-11:30、13:00-15:00），申購簡稱為“出版申購”，申購代碼為“780999”。
本次網上發行單一證券帳戶申購上限為9999.9萬股，法定機構證券帳戶每戶的累計申購股數不能超過網上發行數量（11200萬股）。
在網上路演的致詞中，遼寧出版傳媒股份有限公司董事長任慧英表示，此次遼寧出版傳媒發行14000萬股A股，募集資金將用於設立遼寧出版策劃有限責任公司（暫定名）等四個專案。募投專案實施後，將加快突破目前主要涉足單一媒體經營業務的局限，加快向多層次、跨媒體、跨地區方向擴張，成為出版業第一個實現由產業經營向資本經營轉變的戰略投資者。
據遼寧出版傳媒股份有限公司董事、副總經理宋揚華介紹，公司本次募集資金專案中，遼寧出版策劃有限責任公司的重點圖書專案和遼寧北方出版物配送有限公司的亞馬遜—卓越網專區建設專案目前已經進入實施階段，並取得初步的工作成果。目前公司已先期組織下屬的遼科社、遼美社、萬卷公司、遼海社等4家出版社提出了21種出版選題，擬作為遼寧出版策劃有限責任公司的首批重點圖書。首批重點圖書包括文化歷史類8種、藝術文化類5種、科技類2種、生活類6種。目前有11本圖書已經進入組稿階段，有5本書進入審稿編輯階段，有1本進入發排印刷階段，有4本進入出版發行階段。北方配送公司與亞馬遜—卓越網成功合作，實現了與世界一流圖書零售網站業務的接軌，拓展了新的業務領域，為其規模化發展提供新的方向和空間。目前該項目市場穩定，貨源充足，採用的網路資訊系統先進，物流配送技術和設備成熟可靠，經濟效益較好。
此外，公司已經抽調專門人員籌備和組建中國出版業第一個出版資源資料庫，收集、整理、分析、儲存關於作者資源、重大社會反響選題資源、國內暢銷書資源，以及籌畫良好選題的社會組織、機構資源、有培育價值和能產生附加值的其他出版選題資源，進行市場化選擇和採用。
任慧英表示，通過此次上市，公司的管理運作將更加規範，公司的盈利能力將得以保證和提升。在未來3年裏，公司將以提升圖書出版主業的競爭力和發展實力為核心，同時積極拓展新媒體領域，實現成為“方向正確、主業突出、品牌名優、綜合能力強的大型出版傳媒集團”的發展目標。
作為保薦人暨主承銷商的平安證券有限責任公司投資銀行事業部高級業務總監劉禹表示，遼寧出版傳媒主營業務突出，資產優良、業績較好，具有較高的投資價值，是一個非常好的公司，他對出版傳媒未來的發展前景充滿信心。
上周，遼寧出版傳媒股份有限公司在北京、上海、深圳等地舉辦的機構投資者見面會取得了圓滿成功，公司投資價值得到投資者普遍認可，很多機構紛紛表示申請認購，公司於12月13日在中國證券報“中證網”進行了網上路演。
來源：中國新聞出版網
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