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| 中國建設銀行除會取消地產商優先權外，招股意向價亦報收窄 |
中評社香港9月29日電╱內地第三大國有商業銀行–中國建設銀行，招股計劃的反應異常熱烈。據消息透露，由於有人不滿大型地產商可優先獲配股份，如無意外，建行將在是次招股計劃中，取消企業投資者認購部分，令全球發售總股數增加。
香港經濟日報報道，經多日測試市場反應後，主承銷商昨向機構投資者開出的意向價也收窄，由上周開出的1.42至2.27元，收窄至1.65至2.1元，相當於計及集資所得後，市帳率（Price to Book-value Ratio，即股價除以帳面值，愈低愈吸引）1.5倍至1.8倍。
建行於一個月前開始，跟多個地產發展商，包括長實（0001）、新地（0016）、?地（0012）、新世界發展（0017）及嘉里（0683）等接觸，示意他們可以企業投資者身份，認購高達20億美元（約156億港元）的股份。不過，在市場反應踴躍下，盡管他們願意承諾半年至一年的禁售期，其優先獲配股份的安排仍遭到非議。
主承銷商之一的中國國際金融，昨為香港地產商和部分中資機構舉行推介會。有地產商引述中金在會上透露，建行總行已將招股書付印，最後定案並未按原計劃，為企業投資者預留股份，意味原有的企業投資者部分，已被併入全球發售計劃中的國際配售部分。該地產商表示，盡管對新安排感無奈，仍將循累計投標機制認購股份。
按計劃，建行將發行佔經擴大股本12%的新股（或264.86億股），以中金昨開出的2.1元上限計，集資上限為556億元，其中除卻為美國銀行和新加坡淡馬錫預留的117億元，其餘全球發售股數中，國際配售佔95%，香港公開發售佔5%（若超額認購100倍以上，將增至20%）。
建行昨宣布，美銀的專家開始進駐建行，根據協議，美銀涉足的範圍包括公司管治、風險管理、信用卡、消費銀行及財資業務。建行表示，已成立由行長常振明領導；副行長趙林、陳佐夫和范一飛協助的戰略協助工作小組，負責統籌工作；相關項目部門則分別任命一名副總經理以上中層管理人員，擔任項目協調人，與美銀的有關聯繫人「對口」。
為了顯示對建行的重視，據中金透露，美銀已承諾關閉美銀在中國已開展的零售銀行業務，改為將戰略協助項目視作其中國發展計劃。按計劃，美銀上月已派出副董事長兼國際戰略執行官Gregory Curl，進駐建行成為非執行董事。
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建行招股概要
招股價︰1.65至2.1元
市帳率︰1.5至1.8倍
發行新股股數︰264.86億股
佔經擴大股本︰12%
行使超額配售權後發行新股股數︰304.59億股
佔經擴大股本︰13.6%
預測2005年每股盈利︰1.8元 |
