廣發證券H股IPO事宜即將塵埃落定，昨晚，廣發證券《關於刊發H股招股說明書、H股發行價格區間及H股香港公開發售等相關事宜的公告》宣布，本次向全球發售H股總數約為14.8億，其中5%安排於3月25日起於香港公開發售；另外95%則安排國際發售，預計H股代碼為1776的廣發證券將於4月10日登陸聯交所。
目前的發行價初步確定在15.65至18.85 港元之間，以此計算，募資金額為232至279億港元，或將刷新今年國內企業IPO最大單的紀錄。
對於H股上市，廣發證券董事長孫樹明先生表示是“計劃在投資銀行業務、財富管理業務、機構客戶服務業務、投資管理業務、互聯網金融平台和業務全球化布局等方面加強團隊建設及戰略投入”。
從募集資金的用途來看，廣發證券透露50%用於發展財富管理業務，主要是融資融券業務；30%用於國際業務，境外併購、境外投資管理等業務；另外20%用於發展投行業務。
與輾轉三年才借殼登陸深交所相比，廣發證券此番H股IPO之路顯得頗為順利，自2014年底董事會通過決議後向證監會提出申請至今才4個月。券商人士預計H股約佔廣發證券股份總比20%，擴大“兩融”業務的需求是其進行H股IPO的驅動力，除此以外，繼廣發證券之後，H股或許還將迎來其它的國內券商。
值得一提的是，得益於去年A股IPO開閘，承銷規模最大的廣發證券年報數字亮麗，2014年實現營業收入133.95億元，比去年增長63.2%，歸屬於上市公司股東的凈利潤50.23億元，比去年增長78.58%，其中，股票承銷及保薦凈收入10.03億元，同比暴增近十倍。
（來源：網易財經） |
