中國電商巨頭阿里巴巴集團發行了70億美元的美元債券，這是該公司三年來第二次通過債券市場融資。
中國電商巨頭阿里巴巴集團（Alibaba Group Holding Ltd.， BABA）發行了70億美元的美元債券，這是該公司三年來第二次通過債券市場融資。
據參與該交易的人士稱，阿里巴巴周三發行了多批期限5.5年－40年的債券。據數據提供商Dealogic稱，該交易是今年亞洲發行人進行的規模最大的離岸美元債券發行交易，同時也是史上第二大離岸美元發債交易。
阿里巴巴分五批發行這些債券，期限為5.5年－40年。其中2027年到期的10年期債券收益率較同期限美國國債高1.08個百分點。10年期美國國債收益率周三結算價報2.376%。
受債券市場近期的拋售影響，一些亞洲企業的借款成本正在上升。不過，阿里巴巴此次融資也是趕在美國下個月可能的加息之前進行的。利率上升通常會推高債券收益率，迫使發行人提高所發債券的利率。
阿里巴巴在2014年發行了80億美元債券。
在公佈債券條款之前，該公司已向亞洲、歐洲和美國的投資者進行了為期兩日的巡迴推介。阿里巴巴在週一的投資者電話會議中暗示，可能會用新發債券所得款項從事增長領域的收購，比如實體零售和物流資產。
可能有逾半數新發債券會發售給非亞洲的投資者，主要是美國投資者。
阿里巴巴新發債券的收益率較其美國科技同業所發債券的收益率更高。亞馬遜公司（Amazon.com Inc.， AMZN） 2022年到期的美元債券週三收益率報2.47%，其2027年到期的債券收益率報3.09%。
亞馬遜獲標準普爾（S＆P Global Ratings）給予AA－的評級，較阿里巴巴的評級高一檔。
在阿里巴巴發債之際，該公司今年財務表現相當強勁。運營天貓（Tmall）和淘寶（Taobao）等中國電商網站的阿里巴巴第三財季收入超過預期，同比增幅達61%。
阿里巴巴今年雙十一銷售額約為253億美元。這個數字較去年同期增長42%，較2016年美國黑色星期五和網絡星期一的合計銷售額多出約一倍。
花旗集團（Citigroup Inc.， C）、瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG， CSGN.VX）、高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.， GS）、摩根大通公司（JPMorgan Chase ＆ Co.， JPM）和摩根士丹利（Morgan Stanley， MS）共同負責阿里巴巴本次債券發行交易。
來源：華爾街日報 |
