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博奇環保董事長程里全(左)、副董事長曾之俊(右)昨天出席投資者午餐會。(中評社記者攝) |
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博奇環保昨天舉行投資者午餐會,公布招股詳情。(中評社記者攝) |
中評社香港2月28日電/內地獨立煙氣處理綜合服務提供商博奇環保(2377)今日至3月9日進行招股,計劃發行2.52億股,其中約10%為本港公開發售,90%作國際配售,每股招股價介乎2.4元至3.6元,按一手1,000股計,入場費3,636.28元。該股計劃3月16日於港交所主板掛牌上市,獨家保薦人為招銀國際融資。
據招股書透露,博奇環保按中間價每股3元計算,集資淨額約6.18億元,當中65%將用於擴大特許經營業務、戰略收購、特許經營項目的新建及改造;20%用於污水處理、土壤及固廢治理領域及非電行業新業務的開發;10%用作營運資金及其他一般企業用途。
博奇環保在2016年獲中石化作為首次公開發售前投資者投資。董事長程里全昨表示,去年雙方於上海已經開始合作,簽訂涉及3.3億元人民幣的合同,加上“一帶一路”機遇持續拓展的前提下,料未來在石油、石化等全面技術上繼續有合作機會,當中包括海外項目。
中國獨立煙氣處理綜合服務提供商中國博奇環保(02377)今日起招股,詳情如下:
發行股數:2.52227億股股份,其中2.16105億股(約85.7%)為新股,3612.2萬股(約14.3%),而是次招股總數中,2.27004億股(約90%)為國際配售,2522.3萬股(約10%)為公開發售,另有15%超額配股權
招股價:2.4-3.6元
集資規模:6.05-9.08億元
集資淨額:6.18億元(以中位數3元計算)
集資用途:
-約65%用於擴展特許經營業務;
-約20%用於污水處理、土壤及固廢治理領域及非電行業新業務的開發與投入;
-約10%用作營運資金及其他一般企業用途;
-約5%將用於煙氣處理、污水處理、固廢處理及其他節能環保解方案領域的研發開支。
基礎投資者:香港雲能國際投資認購1500萬美元,有6個月禁售期。
回撥機制:
-認購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-認購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-認購100倍或以上,公開發售回撥至50%。
每手股數:1000股
入場費:3636.28元
公開發售日期:2月28日至3月9日中午12時止
定價日期:3月9日
上市日期:3月16日
保薦人:招銀國際;安排行尚有富強證券、AMTD 尚乘、農銀國際、中泰國際、交銀國際、華興資本、海通國際、華泰金融。
收票行:中銀香港(02388) |