中評社香港6月12日電／昨日凌晨，中國證監會披露了小米擬在上交所發行CDR的招股說明書，即將成為內地第一家嘗試CDR的公司。另據招股說明書信息，小米今年第一季度淨虧損70.27億元（人民幣，下同），為避免風險，小米推遲了香港IPO時間，為求CDR和港股的同時上線，以此來消除對CDR投資者的影響。
香港文匯報報道，昨晚外電引述消息指，小米正考慮擴大CDR的集資至50億美元，佔其整個100億美元（約780億港元）的上市計劃的比例增至一半，這意味在本港IPO集資額將縮減。早前的消息指，小米在港的集資額將佔70%，內地CDR將佔30%。
中證監官網顯示，小米於6月7日提交了CDR申請，是中證監6月6日晚發佈CDR 九項政策之後，首個響應的科技巨頭企業。從其招股書來看，小米CDR擬上市地為上海證券交易所，保薦機構為中信証券。
招股書中還披露了小米今年一季度財務狀況，顯示2018年1至3月，公司營業收入344.12億元，淨虧損70.27億元，淨利潤率為負20.42%，截至2018年3月31日，累計虧損達1，351.63億元。
上市後優先股可轉為普通股
另外，根據公司與優先股股東的協議約定，在公司實現合格上市後，優先股將自動轉換為B類普通股，公司可以在通過董事會審議的情況下利用股份溢價彌補累計虧損，截至2018年末將不存在由於優先股公允價值變動損失而帶來的累計虧損。
此前，小米在5月3日就先於香港遞交了招股書，原計劃是在本月底掛牌上市，但考慮到配合CDR進展，並避免CDR投資者損害權益，小米決定在籌備內地發行CDR的同時，同步籌備於香港上市。在確定滿足“合格上市”的前提下，公司將實現境內CDR同步發行；在此情況下，公司上市後優先股即可轉化為普通股，從而消除優先股贖回風險，消除對境內CDR投資者影響。
有媒體消息稱，小米的CDR發行日期和香港IPO日期或定於2018年7月16日和17日。
境外收入佔比逾36%逐步增加
另據了解，小米的境外收入佔比，在財務數據報告期內逐步增加，到了今年第一季度，境外收入達124.70億元，佔總營收的36.24%，目前，小米手機進入了74個國家和地區，其中在15個國家和地區進入了市場前5名。
因此招股書中提及募集資金的40%將用於全球擴張，2018年計劃進入或鞏固在東南亞及歐洲的市場地位，2019年及未來，要在歐洲、亞洲及其他地區進一步擴大地區覆蓋範圍。 |
