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鐵塔籌681億或成年內“集資王”
http://www.CRNTT.com   2018-07-24 11:00:21


  中評社香港7月24日電/由內地三大電訊商合組的中國鐵塔公司(788)昨進行投資者推介,據銷售文件披露,集團將會引入包括淘寶中國在內10名基礎投資者,成為繼2014年阿里在美國上市集資250億美元(折合約1950億港元)後全球最大規模的IPO,料將問鼎香港今年新股“集資王”。有望成為近四年來全球最大規模的IPO。最高紀錄是2014年阿里巴巴的IPO,募資額為250億美元;有望成為僅次於2010年中國農業銀行220億美元IPO之後港交所歷史上規模最大的內地國企IPO;有望成為港交所歷史上規模第7大IPO。

  香港商報報道,根據初步銷售文件顯示,中國鐵塔共發行約431.15億H股,集資介乎69.2億至86.8億美元,折合最多逾681億港元,將超越早前上市的小米集團(1810)。

  每手入場費3192元

  市場早前消息指,中國鐵塔最初計劃在本月12日招股,最快在26日上市,其後延遲至20日招股。不過,時間表一再改動,料集團本周三(25日)才展開公開招股。8月1日定價,8月8日上市,招股價範圍介乎1.26至1.58元,每手2000股入場費約3191.84元。

  從中國鐵塔昨日舉行投資者推介會上了解,鐵塔擬每年派息比率不少於50%。有投資者關注,受國家政策影響,鐵塔的項目定價或受限制,但相信集團未來的基礎成本有望降低。

  大股東中國移動(941)料於上市後持股28.5%,中國聯通(762)及中國電信(728)分別持股21.1%及20.9%。今次上市集資所得的60%將用作資本開支,30%用作償還銀行貸款,餘下則用作一般營運資金。

  引10名基投共投14億美元

  此外,鐵塔10名基礎投資者合共認購約14億美元股份,其中高瓴資本及OZFund分別認購3億美元(折合約23.4億港元);DarsanaMasterFund認購1.75億美元(折合約13.65億港元);阿里巴巴旗下淘寶、中國石油天然氣集團及InvusPublicEquitues分別認購1億美元(折合約7.8億港元),工行(1398)、國機集資及上汽集團分別認為5000萬美元(折合約3.9億港元)。

  另外,盛傳籌備上市多時並有望成為“史上最大新股”的石油巨企沙特阿美(SaudiAramco),上市時間表仍未有定案。據外媒報道,沙特阿美有意收購當地化工公司SABIC部分股權,並與國家投資基金進行初步商討,沙特阿美亦已經邀請銀行對潛在收購作諮詢。若交易完成,基於監管機構的要求,沙特阿美的上市時間料再延後。

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  香港商報報道,希望教育(1765)今起至本周五(27日)招股,發行16.67億新股,集資最多32億元,當中10%為香港公開招股。每股由1.52元至1.92元,一手2000股,入場費為3878.69元,預料8月3日掛牌,花旗及招商證券是聯席保薦人。
 


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