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中評智庫:中美貿易摩擦如何影響大陸台商

http://www.CRNTT.com   2019-07-17 00:25:44  


 
  中美貿易摩擦對特定產業及台資中小企業的衝擊更明顯。台資大企業為了分散風險,早已全球佈局,在不同國家地區設有工廠,通過轉移產能可以降低中美貿易摩擦的衝擊,但在大陸的中小台商則困難較大。⑩根據台灣資誠聯合會計師事務所2019年3月發佈的《台灣企業領袖調查報告》,台灣CEO針對中美貿易摩擦有40%表示將“調整供應鏈和採購策略”,39%表示“將成長重心轉移到其他市場”,29%選擇“將生產轉移到其他市場”。⑪對不同產業台商的影響台灣學界研究結論存在分歧。有台灣學者認為,從產業結構來看,機械產業台商調整生產佈局的壓力較大,因其是典型的“台灣接單-大陸生產-出口美國”的經營模式。半導體、筆電、手機等消費性電子產品及零部件,由於國際上零關稅或未納入加稅清單,基本不受影響。汽車零件、輪胎等產業主要供應大陸市場,衝擊也不大。⑫但也有研究認為,台灣機械、工具機、面板等產業都是以大陸市場為主,影響都不大。⑬另有台灣學者則推測,台灣電子產業,包括半導體、通訊產品、液晶面板及印刷電路板製造業等都可能遭受巨大影響,導致台灣在大陸的電子產業鏈開始移動或重整。⑭還有台灣學者分析認為,台企占大陸對美出口百強企業的40%,尤其是高科技企業,因此“貿易戰對在大陸投資的台灣高科技產業的衝擊無法避免”。⑮

  綜合來看,中美貿易摩擦對台企未來投資佈局的影響存在差異化:市場和生產多元化的大陸台灣企業,對中美貿易摩擦的抵抗力較強,既可內部消化加稅影響,也可通過將剩餘生產環節轉移到海外分公司規避風險;但對美出口或代工的大陸中小台企,其產品可替代性較強,也缺乏生產外移的能力,生存壓力較大。

  三、關於大陸台商所受影響的調研情況

  2019年6月初,筆者隨昆山市發展和改革委員會組織的調研小組對當地22家台資企業進行了為期5天的密集考察,瞭解中美貿易摩擦對企業的影響等問題。這些企業經營領域包括:積體電路、新型顯示、資訊電子、汽車及零部件、生物醫藥、機械、造紙、食品飲料等,既有行業內世界產量最大的企業,也有還處於初創期的中小企業。調研結果基本證實了上述綜合性結論,即不同企業對中美貿易摩擦的應對能力不同,但中國大陸仍是各類型企業的主要生存依靠。

  1.大型台企為應對衝擊會增加海外產能,但仍以大陸產能為主

  大陸台企中,大型企業占重要地位,中國外貿企業500強中一半是大型台企。他們在美國加稅政策下,出口市場受到明顯影響,雖然會採取措施增加海外產能,但深化大陸生產經營仍是他們的主要應對策略。以某大型電子業台企為例,其主要產品是積體電路產品的封裝測試,就公司層面而言,中美貿易摩擦對總體營業收入影響有限,不超過5%;就昆山的工廠層面而言,2018年營業額增長超過40%,但在美國對外加稅的衝擊下,預計2019年營業額增長將不超過10%。主要因為公司為轉移部分產能給台灣、墨西哥、越南,但“陸外產能”占比還是相當小,主要仍然依靠大陸生產,總體上大陸仍是全球最有競爭力的生產基地。另一家晶圓產量全球領先、美國市場占40%的台企也表示,在客戶訂單的要求下,企業將拋光片出貨轉移到馬來西亞,但由於品質無法和昆山廠相比,境外產能很有限。 


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