匯控宣布大供股 股民好頭痕
另外，大公報也報道，匯豐控股集資計劃猶抱琵琶之後終於出台，但伴隨而來的卻是令人失望的08年業績，且大幅削減股息。匯控昨日宣布以12供5，每股28元供股集資177億美元（約1380.6億港元），為英國及香港有紀錄以來的最大集資金額。供股價較本港停牌前收市價折讓達五成，每手所需供款約4648元。業績遜色，減派息已成定局，現時股東所需考慮的，是供還是不供？
匯控純利倒退七成，大折讓供股，再加大削股息。消息公布後，匯控倫敦股價一度急跌兩成四至373便士，即折合40.85港元，較匯控本港停牌前收市價56.95元，再跌二成八。
每手供166股涉4648元
匯控昨日公布業績的同時，還宣布供股集資。集團計劃按12供5，每股254便士（約28港元）發行約50.6億股新普通股，集資177億美元，佔現已發行股本約41.7%，及經擴大股本的29.4%。若股東選擇不供股，則其按比例股權將被攤薄29.4%。若選擇供股，以本港現時一手400股計算，即每手供166股，每手所需供款金額為4648元。供股價為每股28元，較本港停牌前收市價56.95元，折讓28.95元或50.8%。
相隔22年再度供股，匯控主席葛霖透過視像會議，在業績記者會上解釋，已計劃的內部資本依然強健，是次集資將強化集團的能力，以處理不明朗經濟環境影響及應付不可預見的事件，並有助掌握未來各種機遇。董事會相信，供股符合股東的最佳利益，有助集團提升競爭優勢。
眼見同業不是獲政府注資，就是自行集資提高資本充足率。市場早猜測匯控遲早需要集資，惟集團一直未有行動，令股價一跌再跌。被問及是否錯失供股時機，葛霖否認太遲供股。他再三強調現時是合適的時間，因為股東已清楚了解集團的情況及業績，對集資時機感滿意。
集團表示，此舉將把資本比率增加150個基點，將於08年12月31日的核心股本第一級比率提升至8.5%，第一級比率提升至9.8%，而第一級比率目標幅度的上限由9%提升至10%。
至於本港股東預期的供股比例，財務董事范智廉表示，香港股東佔集團股份約20%至30%，希望是次供股會獲得他們支持。他續稱，是次供股已獲全數包銷，當中包括部分機構投資者，但仍要視乎市場的反應，預期會獲歡迎。
兆基財經包銷23.4億
高盛及摩根大通負責是次供股安排，並為主要包銷商。李兆基的私人投資旗艦兆基財經亦承諾為分銷商，包銷最多23.4億元匯控股份。發言人引述李兆基表示，供股價低廉，加上匯控根基雄厚，作風穩健，十分樂意參與分銷。
對於匯控供股集資，德銀發表報告質疑供股是否足夠匯控應對現時困境，以及疲弱的經濟環境將侵蝕集團的有形資產或股本。德銀認為，匯控的財務報表是否足夠等問題，續會對該股構成壓力。 |
