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掃描二維碼訪問中評網移動版 香港在全球IPO募資榜上躍居第二 掃描二維碼訪問中評社微信
http://www.CRNTT.com   2014-12-17 12:07:43


 
  高盛(Goldman Sachs Group Inc.)亞太除日本以外地區融資業務聯席負責人Jonathan Penkin預計,明年將有一系列的國內金融機構(包括券商、保險公司及資產管理公司)赴香港進行大規模的IPO。

  盛京銀行(Shengjing Bank Co.)的IPO將是3月份以來此類金融機構進行的首宗香港上市交易。該行尋求募集資金至多14億美元,將於本周晚些時候對其IPO進行定價。3月份哈爾濱銀行(Harbin Bank Co.)在香港上市,募集資金11億美元。

  其他可能於明年上市的中資銀行包括北京銀行(Bank of Beijing Co.)和上海銀行(Bank of Shanghai)。匯豐控股(HSBC Holdings PLC)持有上海銀行部分股權。券商中華泰證券(Huatai Securities Co.)和廣發證券(GF Securities Co.)明年均可能會啟動規模10億美元的IPO。泰康人壽或募集至多20億美元資金,中國華融資產管理公司或募資約30億美元。

  銀行界人士稱,圍繞中國經濟放緩的擔憂將抑制投資者的興趣,但具有優勢的公司仍然不乏吸引力。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)亞太地區股權資本市場聯席主管Mille Cheng表示,投資者看好醫療和新能源等可從中國的政策方向中獲益的行業。Cheng稱,此外,擁有高增長新業務模式的電子商務和互聯網企業將繼續吸引投資者的關注。

  中廣核電力就是受到投資者關注的此類概念股的一個例子。該公司自12月10日上市以來股價已累計上漲25%。該公司是自1996年以來全球首個上市的核電企業。

  對銀行家來說,IPO並非今年唯一大幅增長的業務。從大宗交易到可轉換債券發行等領域的銷售均實現增長,特別是在中國股市躋身今年全球表現最好股市之列的情況下。上證綜指今年以來累計上漲近43%,亞太地區規模最大的大宗交易是液晶顯示器面板生產商京東方科技集團股份有限公司(BOE Technology Group,簡稱:京東方)今年4月在深圳進行的規模74億美元非公開股票發行交易。

  規模最大的可轉換債券發行交易是浙江浙能電力股份有限公司(Zhejiang Zheneng Electric Power Co.)今年10月在上海規模16億美元的發債交易。不過,中國今年規模最大的新股發行交易——陝西煤業股份有限公司(Shaanxi Coal Industry Co.,簡稱:陝西煤業)規模6.57億美元的IPO——相比之下規模較小。

  香港也出現了許多大規模配股交易,包括中信泰富(Citic Pacific)為收購母公司資產進行的規模69億美元的配股交易。上述交易完成後中信泰富更名為中信股份(Citic Ltd.)。
 


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