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富衛擬棄美 最快明年初港上市
http://www.CRNTT.com   2021-12-15 12:01:26


在上市前,富衛率先完成新一輪融資,集資14.25億美元。(大公報)
  中評社香港12月15日電/大公報報道,在美國對中國企業無理打壓的情況下,電盈(00008)主席李澤楷旗下富衛集團(FWD),傳出棄美取港,最快明年初安排轉道在香港上市。在上市前,富衛向多名投資者,包括李嘉誠基金會、盈科拓展、加拿大養老基金(CPP Investments)、瑞士再保險(Swiss Re)等,配股籌集超過百億港元,相當於富衛預計上市集資20億至30億美元近半。

  美國橫蠻打壓中國企業,害人終害己,令當地資本市場不穩定,風險畢現。原本計劃在美國上市的富衛,正在考慮將首次公開募股(IPO)地點由美國轉至香港。

  在上市前,富衛率先完成新一輪融資,集資14.25億美元(約111.2億港元),用以支持業務發展,以及降低槓桿率。預計本月完成融資後,富衛估值約90億美元(約702億港元),約是內涵價值的1.2至1.3倍。

  融資後估值約90億美元

  根據已簽訂的認購協議,參與融資的投資者包括退休服務公司雅典娜控股子公司阿波羅(Apollo)、加拿大養老基金、瑞士再保險。此外,李澤楷父親──長實(00001)創辦人李嘉誠成立的李嘉誠基金會,以及李澤楷旗下的盈科拓展亦有份參與今次融資。

  富衛集團首席執行官兼執行董事黃清風認為,投資者擁有的經驗和網絡,有助支持集團業務持續增長,並加強富衛的分銷及投資能力。

  黃清風提到,在極具挑戰性的經營環境下,包括新冠疫情重創數個主要市場,今年上半年,富衛的新業務(VNB)價值按年增長45%,第三季亦同比上升21%。

  李澤楷於2012年10月,斥資21.4億美元(約167億港元),收購荷蘭國際集團(ING)港、澳及泰國業務,並改名為富衛。

  美方阻撓 美掛牌陷停滯

  早於2018年有消息傳出,採用“同股不同權”架構的富衛考慮在香港或新加坡上市,當時市場人士指富衛傾向在新加坡上市。直至去年9月,再傳出富衛安排上市的消息,今次傳落戶香港資本市場。幾經策略調整,到今年2月有知情人士表示,富衛提出兩個上市方案,一是在新加坡上市,二是與美國上市的SPAC(特殊目的收購公司)合併,從而圓上市夢。

  今年6月,富衛以保密方式向美國證交會提交上市申請,初步集資額約30億美元(約234億港元)。不過,美國監管部門多番阻撓中國企業,令富衛的上市計劃陷入停滯。

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