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| 今年7月5日，塗鴉智能港交所的“雲”上市儀式在杭州低調舉行。／受訪者供圖 |
中評社香港8月1日電／大公報報導，7月5日上午，伴隨著一聲清脆的鍾響，塗鴉智能（02391）於港交所的“雲”上市儀式在杭州舉行。與一年多前為了紐約證券交易所上市儀式舉辦的“雲敲鍾”相比，這次顯然簡約了不少：儀式地點從杭州黃龍飯店的豪華會議室搬到了公司一樓的大廳，幾位高管穿梭在剛剛布置好的會場里，與相熟的員工擁抱、合影。“我們經歷過IoT（物聯網）市場最狂熱的階段，現在更想踏踏實實做好主營業務，對客戶和股東負責。”塗鴉智能董事兼CFO劉堯對記者坦言。
受益於物聯網行業的蓬勃發展，塗鴉智能的營收連年雙位數增長：2019年實現營收1.06億美元，2020年同比增長70%達1.8億美元，2021年又增長了67.94%達3.02億美元。2021年3月18日，成立僅七年的塗鴉智能迎來了高光時刻——正式登錄紐交所，成為“全球IoT雲平台第一股”。美股上市當日，塗鴉智能最高股價為27.65美元，較發行價21美元上漲31.67%，市值超過了150億美元。
市場需求改變 原有模組滯銷
“在最巔峰的時刻，遭遇了最肥大的黑天鵝。”劉堯這樣形容由於疫情、缺芯、通脹、俄烏戰爭、物流不暢等因素引發的連鎖反應，對整個IoT賽道帶來的巨大挑戰。“大概是從2021年下半年開始，我們發現IoT模組有點兒賣不動了。”劉堯坦言，由於塗鴉的業務主要是針對B端商家，當他們的IoT產品滯銷時，自然就降低了對模組的需求。“不光是我們，整個產業鏈都陷入到高庫存、低流通的危機里。”
“如果說此前歐美家庭願意多花幾美元來享受更便捷的生活，那麼當通脹開始後，他們會覺得，多走幾層樓去關個燈好像也沒什麼大不了的，得把錢花在面包、牛奶這樣的民生保障物資上。”劉堯給記者看了一組數據：通脹開始後，歐美家庭在消費電子領域的開支同比下降了30%，就連芯片巨頭台積電也被媒體報導遭遇了三大廠商（蘋果、AMD、英偉達）的砍單，市場縮減之風可見一斑。
“黑天鵝”對塗鴉智能的衝擊，也反映在股價上——與巔峰時期相比，塗鴉智能的股價下跌了90%，市場質疑隨之而起。“坦白講，除了初創時期的艱難搶客，塗鴉的整個創業過程都踩准了IoT賽道的各級風口，因此也算是順風順水。現在，應該算是公司除了草創期第一年找不到客戶以外，我們所面臨的最大危機了。”劉堯說，好在自2019年下半年開始，塗鴉智能就已經為拓展消費電子以外的其他行業進行布局，尋找國內外市場的新機遇。
看好前景 市場迎來激增拐點
“新業務主要圍繞三個方向展開：一是基於公司底層PaaS（平台即服務）能力開發，面向商業服務領域的SaaS（軟件即服務）產品；二是面向行業大客戶的，可以在客戶自有服務器部署的IoT私有雲平台產品——Cube智慧私有雲；三是結合IoT與數字化的工業智能化方案。”劉堯告訴記者，這三項業務今年均有大動作，包括和中海地產共同構建中海智慧人居平台、通過Cube智慧私有雲和中國燃氣打造“中燃IoT平台”。
與此同時，後疫情時代，宅經濟改變了人們對家的需求，消費者更想為“一個App控制全屋電器”的“我家互聯”買單。而這，也為IoT（物聯網）開發平台的服務商們提供了商業變現的新思路。IDC報告顯示，2021年全球物聯網（企業級）支出規模達6902.6億美元，並有望在2026年達到1.1萬億美元。
面對廣闊的市場前景，劉堯持冷靜態度。“2014年我們衝入賽道時，消費電子設備的物聯網滲透率近乎零。經過全球如此多巨頭的八年努力，也僅僅將這個比例提升到3%。”她舉例，新能源汽車耗費了近二十年的時間，才將新車銷量的占比從零提高到4%，但從4%增長到20%只用了一年多。“我們認為，4%是行業發展的拐點，突破拐點後市場需求將有一個較大的增幅。”
事實上，這樣的增幅已經到來。在剛過去的“618大促”中，洗碗機、智能馬桶和電競椅成為諸多家庭的“新三大件”，智能開關、智能電動窗簾、智能可視門鈴、智能晾衣架等單品銷量也呈現出高增長態勢。天貓數據指出，有近一半的消費者表示在裝修準備階段會更傾向於選擇智能家居。並且，消費者們不再滿足於“單品智能”，而是向“場景智能”及“全屋智能”過渡升級。
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