中評社北京5月27日電／據上海證券報報道，最新消息，計劃在“6·18”有“大動作”的京東將於5月28日尋求通過港交所上市聆訊；無獨有偶，同時操作赴港二次上市進程的還有國內知名遊戲企業網易。
“中概股赴港二次上市將成風潮。”資深投行人士王驥躍在接受記者採訪時指出。同期，百度也釋放了謀求更多上市可能的信號；此外，傳聞攜程等企業也正在籌備。記者了解到，這批公司都已成投行追逐的對象。
承銷團競爭激烈
“雖然在會計準則等方面仍需進行系列實操層面的調整，但香港市場仍是中概股二次上市的最優選擇，特別是那些為下一步發展聚集‘彈藥’的頭部企業。”王驥躍坦言。
2019年11月，阿里在港交所正式掛牌，其在公開發售期獲得逾42倍的超額認購，並啟動回撥機制，將香港公開發售占比由2.5%增至10%，募資金額超過100億美元。目前來看，京東、網易本次在港二次上市的募資規模也都在數十億美元級別。
而中概股集體湧入，首先掀起了承銷天團的競爭。
最新消息顯示，除瑞銀、美林和中信裡昂證券3家牽頭行外，京東的承銷機構中又湧入了農銀國際、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和海通國際等7家中資行，以及日本第一大券商野村證券（聯席賬簿管理人）。
此外，華興資本和美國知名投行Jefferies（傑弗瑞）成為新增聯席全球協調人。對此，王驥躍坦言，從此前阿里二次上市的先例不難看出，銷售環節的競爭力頗大，“有的人博入圍，有的人博收入”，而京東、網易顯然都是承銷商們不願錯過的大生意。
|
