中評社香港8月25日電／農夫山泉股份有限公司（農夫山泉）25日在香港交易所官網公布招股書，宣布25日至28日在香港招股，預計將於9月8日在港交所主板上市，股份代碼為9633。
新華社報道，招股書顯示，農夫山泉此次全球發售逾3.88億股H股，其中約2717.64萬股在港公開發售，國際發售3.61億股，另有15%超額配股權。招股價區間為19.5港元至21.5港元，每手200股，入場費4343.34港元。聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人為中金公司和摩根士丹利。
據招股書介紹，農夫山泉是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業。根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，農夫山泉連續8年保持中國包裝飲用水市場占有率第一的領導地位。以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於中國市場前三位。
招股書顯示，2017年至2018年及2018年至2019年，農夫山泉的收益較上年分別增長17.1%及17.3%。
假設農夫山泉定價為招股價中位數20.5港元，所得款項淨額約為77.68億港元，籌資款項將用於品牌建設；購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等，以提升銷售能力；增加產能；加強業務運營基礎能力建設等。
中國是全球最大的軟飲料市場之一。根據弗若斯特沙利文報告，按零售額計算，2019年中國軟飲料市場規模為9914億元人民幣，2014年至2019年複合年增長率為5.9%。 |
