產能周期下行 供給缺乏彈性
事實上，“去產能”一直是近五年來煤炭行業的主要目標之一。
2016年國務院下發《關於煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》以來，國家能源局等部門多次發布通知，要求加快煤炭行業淘汰落後產能，強化環境保護、安全生產、職業健康等對落後產能的約束。
上述文件提出，在近年來淘汰落後煤炭產能的基礎上，從2016年開始，用3至5年的時間，再退出產能5億噸左右、減量重組5億噸左右，較大幅度壓縮煤炭產能，適度減少煤礦數量，煤炭行業過剩產能得到有效化解，市場供需基本平衡，產業結構得到優化，轉型升級取得實質性進展。
國家發改委2021年公布的數據顯示，過去5年來，煤炭去產能工作取得積極成效，煤炭產能結構顯著優化，全國煤礦數量由2015年底的超過1萬處下降到4700處左右，單個煤礦平均產能由58萬噸/年提高到110萬噸/年以上。
對此，國泰君安研報分析認為，我國目前正處於煤炭產能周期下行的過程中，未來煤炭供給將持續承壓。“從歷史數據來看，煤炭的產能周期大概在4~6年，由於新建煤礦一般2~3年，所以總體周期是4~6年。目前這一輪產能周期開始於2017年，按照以往的規律，2020年應當是產能周期的拐點，但是由於疫情的衝擊，本輪產能周期也產生了一定程度的異化，在2020年煤炭產能一直處於低位震蕩，而真正的拐點出現在2021年初。”
值得注意的是，2021年同樣是煤炭行業法規趨於完善的一個關鍵年份。
今年3月1日起，《刑法修正案（十一）》正式實施，應急管理部4號令也已經明確《煤炭重大事故隱患判定標準》，超能力生產及手續不全生產等均屬重大事故隱患，已入刑法。該規定客觀上降低了煤礦企業超產的意願。
2020年上半年，內蒙古自治區開展了煤炭資源領域違規違法問題專項整治工作，掀起一場涉煤領域腐敗“倒查20年”的風暴。對2000年以來煤礦的所有規劃立項、投資審核、資源配置等各環節，煤礦企業和涉煤配煤項目法人狀況、批辦手續等均進行清查。重點整治在重要崗位工作、與煤炭資源管理有關聯的人員涉煤違規違法問題。
“以往很多煤礦企業在年景好的時候，會超能力、超強度組織生產。今年的這一系列政策下來以後，煤礦企業不敢再有這種違法行為了。但是，當地政府想要加大煤炭產能，需要協調環保、國土、能源等多個部門，因此這個過程會持續較久的時間。”上述煤炭期貨研究員告訴第一財經記者。
9月29日，國家發展改革委經濟運行調節局負責人答記者問時表示，有能力、有條件給予今冬民生用能全額保障。一是在確保安全的前提下全力增產增供。二是進一步核增和投產優質產能。三是適度增加煤炭進口。支持企業用好國際資源，保持適度進口規模，有效補充國內供應。四是著力提升存煤水平。五是重點保障發電供熱用煤需要。發揮煤炭中長期合同“壓艙石”作用。六是規範市場運行秩序。會同有關部門加強市場監管，嚴厲查處哄抬價格等違規行為，穩定社會預期。
“核增”的空間有多少？業內人士向記者解釋，過去一些煤礦申請核定產能時，出於降低審批難度等考慮，會少報一定額度的產能。現在通過有關部門的再次核定和統一調配，這部分產能有望得到合法釋放。
吉林省委副書記、省長韓俊9月27日在調研時表示，要爭取更多的進口指標，抓緊推進俄煤、印尼煤、蒙古煤等外采計劃；加大政策支持力度，擴大市場採購範圍；加快儲煤基地建設，推動儲備煤保質保量盡快達標等。
多名業內人士認為，擴大進口煤仍存在一些不確定性。印尼的煤炭產能嚴重壓縮，出口縮緊，海運價格飈升；臨近冬季，俄羅斯的用煤需求大幅抬升，冰雪覆蓋也給交通運輸帶來不便；蒙古國出口以焦煤為主，動力煤體量較小。
“考慮到表外產能縮減、供給缺乏彈性，近期煤炭供給會呈現一個緩慢上升的過程，不會出現跳漲。春節前後，生產活動一般會明顯放緩，到時供需可能達到一個相對平衡的狀態。”上述分析師預測。
來源：第一財經
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