二渡赤水連戰連捷 蔣介石感覺“奇恥大辱”
此時，四川軍閥劉湘為防止紅軍入川，集中了36個團於長江南岸，紅軍原定的北渡長江計劃難以實現。毛澤東決定改向雲南威信縣的扎西集中，並在隨後的扎西會議上做了自我批評：土城之戰失利，一是敵情沒摸准，二是輕敵，對劉湘模範師的戰鬥力估計太低了，三是分散了兵力，不該讓紅一軍團北上打赤水城。他還特別強調，要吸取這一仗的教訓，今後力戒之！
時隔近20年，毛澤東還念念不忘。在黨的八大期間，毛澤東曾說“我是犯過錯誤的，比如打仗”。他就此舉例說：“長征時候的土城戰役是我指揮的，茅台那次打仗也是我指揮的。”
紅軍改道扎西，川滇軍閥隨之進逼，紅軍此時無法按計劃過長江，又陷入危境之中。
2月上旬，在扎西召開的政治局擴大會議上，毛澤東提議，利用敵人對紅軍要北渡長江的判斷，出其不意，揮師向東打擊戰鬥力最薄弱的黔軍王家烈部，以運動戰主動消滅敵人，再渡赤水回師遵義。
2月20日前後，紅軍由太平渡、二郎灘等地向東二渡赤水，並在五天之內取桐梓、奪婁山關、重占遵義城，殲滅和擊潰王家烈主力八個團。此時，蔣介石的中央軍的吳奇偉縱隊兩個師進至遵義城南，紅軍又乘勝發起反擊，將其主力大部殲滅，其餘狼狽南逃。當紅軍追至烏江邊時，已逃過江的吳奇偉竟下令砍斷浮橋，落在後面的1800名敵軍因無路可逃被紅軍繳械。
此役發揮了紅軍運動戰特長，俘敵3000餘人，繳獲大批軍用物資，取得了長征以來最大一次勝利，士氣大振。在遵義城下，紅三軍團參謀長鄧萍被流彈擊中頭部而犧牲，紅軍痛失大將，兵力也有一定的損失。
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