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| 霍建寧 |
中評社香港9月21日電╱和黃意大利3G業務分拆上市計劃正式展開，昨日向意大利當局提交3Italia S.p.A.（下稱3意大利，意大利3G)上市申請，並且已委任五家銀行為上市顧問，及兩家意大利銀行為全球發售的全球協調人。另外，據《華爾街日報》報道，3意大利集資約25億歐元(約236億港元)，估計和黃2005年帳目，可以因而獲得逾百億元盈利入帳。
據香港《文匯報》報道，和黃昨日公佈，已於昨日正式向意大利國家企業及證券交易委員會與Borsa Italiana申請把3 Italia S.p.A.在意大利證券交易所上市。已委任五家國際銀行為上市顧問，包括高盛、恆豐、摩根大通、美林和大摩，而兩家意大利銀行為全球發售計劃的聯合全球協調人，分別為Banca IMI及Banca Caboto(Gruppo Intesa)，財務顧問為Lazard。
和黃又補充，提出上述申請是3意大利招股上市的第一步，假如市場情況許可，3意大利計劃在取得所有必需的批准與符合一切有關條件後招股上市。若和黃分拆3意大利成功上市將創意大利今年集資額最多紀錄。和黃在3意大利完成發售後仍為其主要及控股股東。
和黃董事總經理霍建寧表示，3意大利的發展非常理想，3意大利在8月份已達到EBITDA收支平衡，不論上客量、市場分佔率增長及盈利能力等皆有前所未有進展，上市顧問有信心3意大利的股份將可上市成功。招股上市將為3G意大利帶來極大鼓舞和實質利益，對和黃有重大裨益，及為集團各項3G業務之價值訂立清晰而正面的市場釐定基準。
另外，《華爾街日報》引述消息透露，和黃將出售其持有的25%之3意大利權益，集資約25億歐元(約236億港元)。有關交易將包括25億歐元信貸額及重組50億歐元債務。估值方面，下限為120億歐元，而上限則介乎150億歐元至180億歐元。
同時，意大利日報《Finanza & Mercati》報道則預計，H3GItalia將發行25%的股份集資最少30億歐元，以此計算3意大利總市值將達120億歐元，料於今年12月初上市。
3意大利現為和黃持有91%權益的附屬公司，及3Italia的控股公司，以「3」品牌在意大利提供流動電訊、流動多媒體與流動互聯網與數據服務，截至今年8月24日共有452.2萬客戶。 |
