據英國媒體TMT Finance報道，和記電訊香港控股有限公司（以下簡稱：和記電訊香港）前段時間提出的和記環球電訊有限公司（以下簡稱：和記環球電訊）出售邀約，最終確認有兩家投標公司入圍。和記環球電訊是和記電訊香港旗下主營固定電話服務的子公司。
該報道引述消息人士指出，入圍的兩家公司分別為匯港電訊有限公司（以下簡稱：匯港電訊）以及全球基礎設施基金I Squared Capital。
據了解，包括香港寬頻有限公司、沃達豐（Vodafone）以及一家中國公司在內的多家企業及機構都對此次和記環球電訊收購案表示出濃厚的興趣，而第二輪競標截止時間更是被從6月30日延長到了7月7日。
據悉，I Squared Capital是由摩根士丹利前主管於2012年成立的一家從事全球基礎設施投資管理的公司，主要在北美、歐洲以及新興市場進行能源、公用設施和交通運輸等投資。此前有印度媒體報道稱，I Squared Capital正在募集第二筆基礎設施基金，這次籌資額可能高達40－50億美元。這筆資金可能將被用於投資全球發達國家以及中國、印度及南美等發展中國家的基礎設施建設。
匯港電訊的前身為九倉電訊有限公司，是香港三大商業固定網絡運營商之一。2016年被私募基金德太投資（TPG）及MBK聯合組成的財團以 95億港元（約12億美元）整體收購。
此前有報道稱，和記電訊香港有意出售和記環球電訊，並委托高盛及德意志銀行擔任財務顧問幫助尋找潛在買家。據悉，和記環球電訊的估價為15－16億美元。
另據TMT Finance今年4月的報道，和記香港電訊此次出售合計環球電訊的行為可能旨在試探並評估投資人的興趣。若買家願意以和記環球電訊全年EBITDA的10－11倍作為競價，也不排除出售和記香港電訊。
報道還指出，和記電訊香港方面出於對監管單位方面干預的考量，更傾向於將和記環球電訊出售給金融投資人，而非戰略買家。因為將和記環球電訊出售給戰略買家，可能會觸發一定程度的裁員，但金融投資人則更傾向於維繫被收購公司的平穩運營、保留大多數原管理層。這對I Squared Capital來說無疑是一個好消息。
I Squared Capital此次競標過程中將會得到德意志銀行、瑞士信貸銀行以及法國農業信貸銀行等多家金融機構的支持，匯港電訊方面預計將由渣打銀行牽頭負責相關收購資金的籌措。據悉，之前曾參與過2016年TPG及MBK對九倉電訊收購案的各金融機構，包括台北富邦銀行、國泰世華銀行（Cathy United Bank）、玉山商業銀行（E. Sun Commercial Bank）等很可能也會參與此輪併購融資。
來源：環球網 |
