中評社北京7月30日電／今日興業銀行董事會決議通過非公開發行方案，興業銀行擬向福建省財政廳、中國煙草總公司、中國煙草總公司福建省公司、中國煙草總公司廣東省公司、陽光控股有限公司和福建省投資開發集團有限責任公司等6家發行對象非公開發行股票，募集資金總額不超過人民幣260億元。募集資金扣除相關發行費用後，全部用於補充興業銀行核心一級資本。
提升資本實力，滿足監管要求，推動公司戰略目標實施
根據《巴塞爾協議III》精神，中國銀監會對商業銀行提出了更為嚴格的資本監管要求。持續滿足資本充足率監管要求，對商業銀行發展的戰略重要性日益凸顯。
當前，我國經濟正處於經濟發展新常態，經濟金融運行總體平穩，供給側結構性改革有序推進。展望未來幾年，國內外發展環境依然錯綜複雜，但中國經濟仍存在諸多新的結構性機會，商業銀行依舊可以大有作為，比如新興產業、新興行業發展將帶來新的增量業務機會，新技術、新業態發展為金融企業降低成本、改善服務提供了更多的技術和模式選擇。
興業銀行充分研判內外部經濟形勢及自身業務發展情況，擬通過本次非公開發行，進一步夯實公司資本實力，穩步推進“集團化、綜合化、國際化”戰略布局，積極應對外部環境的挑戰與機遇。
發行方案兼顧各方利益，主要股東市價增持堅定長期持有信心
本次興業銀行採用非公開發行方式補充資本，綜合考慮新老股東、監管機構、資本市場及自身發展，充分權衡各方利益訴求。主要資金來源於公司原有股東，減少對二級市場的影響；發行定價遵循相關監管規定，為董事會決議公告前20個交易日均價的98.14%，高於90%的監管要求；發行價格與興業銀行二級市場股票價格基本相當，並約定後續不再因現金分紅而調整。
值得關注的是，此次非公開發行獲得福建省財政廳、中國煙草等興業銀行主要股東的大力支持，並將鎖定五年，反映其對興業銀行長期投資價值的看好、未來發展的堅定信心。
始終堅持平衡內源資本積累與股東回報需要，持續提升資本管理水平
多年來，興業銀行各項業務始終保持著平穩、健康、協調發展趨勢，資產規模與盈利能力快速增長。截至2015年末，興業銀行資產總額5.30萬億元，存款餘額2.48萬億元，歸屬母公司普通股股東權益2，877.43億元，歸屬母公司股東的淨利潤502.07億元，分別為2010年末的2.86倍、2.19倍、3.13倍、2.71倍。
興業銀行始終堅持“內生積累為主、外源補充為輔”的資本補充原則，2010年至2015年，通過利潤留存補充核心一級資本超過1，500億元；積極開展資本工具創新，多種方式補充資本實力，優化資本結構；持續加強全面資本管理，堅持資本集約化發展；合理有效分配風險資產，提高收益率水平。
興業銀行高度重視股東回報，2007至2015年累計現金分紅超500億元。本次董事會在審議非公開發行方案的同時，延續過去三年的分紅承諾，承諾在未來三年（2016至2018年度）每一年度普通股股東現金分紅比例不少於20%。
過去數年，興業銀行淨資產回報率始終排名同行業前列，通過本次非公開發行，將有助於興業銀行提高資本實力，鞏固擴展傳統業務地位和優勢，培育拓展新興戰略業務，推動興業銀行整體實力與綜合競爭能力再上新台階。
（來源：中國經濟網） |
