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美國製造真相：被低估的競爭力

http://www.CRNTT.com   2013-03-01 08:29:40

競爭力分析 　　—美國製造正在觸底反彈 　　一般認為，美國製造業的衰退始於上世紀70年代末，當時，日本的汽車廠商和電子產品製造商在設計、質量、效率和成本等方面一舉超越美國。但若仔細研究1980至2010年的數據，我們會有新的發現。在上世紀80和90年代，儘管汽車和紡織等行業面臨困境，但美國製造業總體發展良好，就業情況也保持穩定。在1980至2000年，生產類工作崗位的數量每年僅減少0.5%；同時，美國占全球製造業產值的比重超過了德國和日本。 　　但在本世紀初，美國占全球製造業產值的比重出現了顯著下降。一個關鍵的製造業指標，即出口與進口的比值也在降低。製造業工作崗位數量每年下降4.3%，而非製造業的這一數字為3.4%。美國製造業在近十年的衰落有多種原因，如對工廠的資本投資放緩，落後於所需的固定資產更新需求，部分行業的創新滯後，全球化進程加速以及來自新興經濟體的競爭加劇等。數據顯示，美國製造業擁有很強的反彈潛力。若分行業來看，很多美國企業能夠也應該成為北美地區絕大多數產品的首選供應商，有些甚至還能成為全球市場的領導企業。面向製造業專業人士的調查證實了製造業的反彈能力：65%以上的受訪者表示在2025年前不太可能停止對美國新增製造業資產和技術的投資。其中，很多企業正在將製造基地從亞洲等離岸外包地點搬回到北美。 　　勞動成本在製造業決策中的重要性逐漸降低，工廠的選址和擴建決策越來越受到其它更加複雜因素的影響，例如人才、市場進入難度、創新、監管環境、知識產權保護、進入和退出壁壘以及運營規模等。根據各個領域的情況，我們指出了美國的哪些行業能成為出口商並主導北美市場，哪些能幸存下來但將受到外國競爭者的威脅，哪些行業主要在海外從事生產但仍服務於美國的利基市場(niche，專業化細分市場)。 　　全球領袖 　　航空航天、化工、機械、醫療設備和半導體。這些行業的企業擁有可觀的投資規模，嚴格的知識產權保護，並且與客戶關係密切，因此具備重要的全球優勢。例如，由於研發飛機非常昂貴且知識高度密集，新企業很難參與競爭，因此美國在商用航空領域（主要包括波音公司及其供應商）能夠獲得顯著受益。另外，航空製造業要求專業的勞動力、企業研發及產權技術，通常還涉及國家安全，因此不可能在海外大批量生產。然而，如果新興市場的需求高速增長，部分全球領先企業可能因此在中國等地建立製造基地，導致製造活動流向海外。 　　地區領袖 　　食品、飲料和煙草、非金屬礦物製品、木製品以及石油/煤。很多美國製造商仍將從北美市場獲利。美國是全球最大的市場，富有並持續增長（儘管增速低於新興經濟體），而墨西哥和加拿大市場也充滿機遇。對於食品、飲料和煙草等消費品企業來說，進口的劣勢（如將產品運往美國的成本，較長的交貨期以及產品安全隱患等）逐漸顯現，相比之下美國生產成本較高等促成離岸的因素顯得不那麼重要。在非金屬礦物製品和木製品領域，產品運輸要求以及貼近供應基地的需要都將有助於美國製造業的發展。 　　邊緣行業 　　造紙、塑料、電氣設備及部件、金屬製品、制藥、汽車零部件、其它運輸設備、車輛組裝、印刷和電子產品。這些製造領域面臨著來自海外低成本競爭對手的壓力。為了提高競爭力，它們需要精簡的監管和批准流程，並確保迅速獲批擴建舊廠和建造新廠。除了獲得政府支持以外，這些行業的企業還應當重新審視公司戰略，並投資於最具競爭優勢的美國市場。印刷等行業將繼續保持其專業化及定制化產品在北美市場的地位。同時，它們還能在成本較低的國家大批量生產交貨日程較為寬鬆的產品。 　　利基行業 　　紡織、服裝、家具、計算機設備和電器。這些行業的多數企業已將生產活動轉移至國外，剩下的企業則主要服務於高度專業化的小型利基市場。例如，小企業Timbuk2設計公司允許消費者自行設計公文包、背包和手提袋；它在西海岸的自行車手中擁有廣泛的客戶基礎。家具業也出現了類似的分化，如針對美國市場的平板包裝家具主要產自中國，而預裝家具多由美國自行生產。 　　簡而言之，美國製造業近一半的附加值與半數以上的製造業崗位面臨風險。很多企業在權衡了勞動力和物流因素之後，紛紛在金磚四國（巴西、俄羅斯、印度和中國）等新興市場建立工廠。同時，它們還受到來自投資者和內部人士的壓力，必須積極拓展那些增長最快且擁有數十億消費者的市場。 　　對全球化企業以及針對特定新興市場制定了周詳計劃的企業來說，這一戰略為其帶來了豐厚的回報，但它並不適用於所有的製造企業，例如，企業可能因此在最大的市場美國面臨更激烈的競爭。但若這一趨勢延續下去，即美國企業繼續大量湧入新興經濟而非投資於本國，那麼美國製造業可能在新工廠建設和生產技術方面陷入被動局面，阻礙高附加值的創新，使復甦更為艱難。

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