第一次會談不歡而散
當晚六點，斯大林率領蘇共全體政治局委員會見毛澤東一行。毛澤東來到克裡姆林宮，在斯大林的辦公室門口，兩人的手第一次握在了一起。斯大林關心地問：“路上還安全吧？”
毛主席說：“我的老朋友蔣介石很關心我的此次之行，他肯定要給我點小動作，不過我們已經採取了嚴密的防範措施。”
據師哲回憶，毛澤東在見到斯大林後說：“我是長期受打擊排擠的人，有話無處說。”斯大林祝賀中國革命取得了偉大的勝利，稱“勝利者是不受指責的”，並略顯驚訝地說，“想不到你是這麼的年輕和健壯”。
雙方的會談從戰爭問題開始，焦點是中蘇條約。
1945年8月14日，中國國民政府同蘇聯政府簽訂了《中蘇友好同盟條約》，承認了雅爾塔會議強加給中國的屈辱協定。關於這個條約，1949年2月，米高揚在西柏坡向毛澤東等人說過，蘇聯認為該條約是“不平等條約”。米氏還說，蘇聯政府已經決定，—旦同日本簽訂和約，以及美國從日本撤軍，蘇聯就“廢除這個不平等條約”。
同年7月，劉少奇訪問莫斯科，就條約問題提出3種解決方案：1．不加任何修改；2．簽訂新條約；3．暫時維持原有條約，在適當時機重新簽訂。斯大林也承認這是不平等條約，並表示“等毛澤東到莫斯科後再決定這個問題”。
新中國成立前，毛澤東確定的外交政策是“打掃乾淨屋子再請客”，不承認過去的不平等條約。因此，對毛澤東來說，他自然是想簽訂新條約。訪蘇前夕，毛澤東又多次向蘇聯方面提起條約問題。
會談中，毛澤東再次提起條約問題。據俄羅斯檔案記載，斯大林的態度很明確：“我們內部決定暫不修改該條約的任何條款。”在斯大林看來，雅爾塔協定規定了這個條約最主要的條款，如果改動其中的一款，都會給美國和英國提供法律上的借口，他們就會乘機提出修改有關千島群島、庫頁島、南薩哈林等地的條款。
很明顯，斯大林把蘇聯的既得利益同中蘇條約緊緊地捆在一起了，他不想拿這些地方當賭注。至於涉及中國主權的旅順和中長路問題，蘇方認為可以採取變通的辦法，形式上保留，實際上修改現行條約，哪怕撤走駐扎在旅順口的蘇聯軍隊也行。
但中國方面只想簽訂新條約，在討論條約時，並沒有將美英對雅爾塔協定的立場考慮進去。俄羅斯檔案記錄了毛澤東當時的回答：“怎麼對共同事業有利，我們就怎麼辦。這個問題要慎重考慮。”不過現在已經清楚，“目前不要急於從旅順撤軍，也不要急於修改條約。”
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