中評社廣州10月9日電／中國工商銀行H股發行今日(10月9日)在香港啟動國際路演。消息人士透露，發行人和主承銷商昨日已擬定H股的初步招股價格區間為2.56－3.07港元。工行H股公開發售將於10月16日正式啟動，預計20日定價，27日A股、H股兩地同時掛牌。
工行初步招股價格區間相當於2006年預測市淨率1.96－2.23倍。這一估值較目前在港上市的內地銀行股平均估值有較大折價。以上週五收盤價計算，交行和招行的2006年市淨率為2.9倍和3.25倍，建行、中行分別為2.49倍和2.31倍。
若以上限定價，工行H股部分的集資額將達1086.5億港元，A股和H股的總集資額可達1485.6億港元。若行使超額配售權，集資總額將增至1708.5億港元，約219億美元，工行IPO將因此超越日本NTTDoCoMo（IPO發售184億美元）而成為全球歷史上規模最大的IPO。
據中證網消息，接近主承銷商的人士介紹，在香港這一站後，工行高層將赴新加坡、歐美等地進行下一步推介。目前已確定在國際配售中認購股份的“基石”投資者有12組（共15名），認購金額達292億港元。其中，科威特投資局及新加坡GIC分別斥資56億港元及28億港元認購，中國人壽集團和中國人壽保險分別認購44億港元和20億港元，長實及和黃、恒基地產、新鴻基地產、周大福、中信泰富及榮智健、郭氏集團、南豐集團、卡塔爾投資局及大華銀行各認購16億港元。 |
