除此之外，美國人還問及“文化大革命”期間大陸的內政外交走向，特別是對革命委員會這樣一個新興的組織，十分關切。張國燾認為作為一個組織，革委會有些優點，那就是通過一個單一的實體革委會而避免了在黨和政府間的兩分，革委會在某種程度上可以克服這些弱點。但是張國燾也懷疑這個組織能否在長期的運作中保持有效。因為這更多需要黨組織的重建，以便為革委會提供一個核心。對於黨組織的重建，張國燾認為毛澤東將會更多地依賴他以前主管黨務的同志，比如陳雲。但張國燾認為這種重建似乎很難成功，因為一旦重建，毛澤東會擔心“文化大革命”前的狀態會再次出現。而他所尋找的那些“文化大革命”後起來的“新鮮血液”卻不能提供黨所要求的穩定與領導。由此張國燾推測，在“文化大革命”期間，黨組織仍然將處於一團混亂之中，難以恢復它以前的紀律性和權威。
對於“文化大革命”時期中國大陸的外交走向，張國燾認為無需過多考慮紅色中國擴張的企圖。因為雖然“文化大革命”以來，毛澤東的外交策略一直在持續進行，比如當蘇聯侵略捷克時，中國曾經嚴厲譴責，其目的恰是使蘇聯以後在社會主義國家間名聲大壞。目前，顯然國內的因素要大於國外的因素，毛澤東和中國其他領導人無暇過多考慮國際關係，現在外交事務並不是一個重點所在，就連中蘇矛盾和越南問題都被放在一邊。張國燾又認為，在與其他國家尤其是西方國家往來時，毛澤東採取的是一種實用主義的方法，比如聯邦德國，現在之所以為毛澤東所關注，就在於它既反對蘇聯又有著中國需要的資源，它提供了中國急需的貨物。與聯邦德國一樣，日本、英國、法國都將與中國保持友好的貿易關係。在此，中國根本不會考慮政治氣候。
對於美國人所關注的“文化大革命”走勢，尤其是毛澤東一旦去世，中國政局將會如何發展？張國燾堅信，隨著毛澤東的去世，林彪將順利繼承權力，但由於林彪缺乏政治上的才能，所以一旦毛澤東去世，作為接班人的林彪將會與周恩來很好地合作，因為林需要周的支持和治國的專門知識。在張國燾看來，周恩來是一個很好的管理者，周恩來與他的副手李富春和李先念能够很好地管理國家事務，在周恩來的率領下，一些實幹家將陸續掌握權力並推動國家前進。與此同時，張國燾認為沒有一個“文化大革命”團體，包括那些在“文化大革命”中爬上高位的“接班人”以及造反派是有能力的組織者，由於缺乏實際工作能力，這些“繼承人”將因為不能勝任工作而成為負擔。
張國燾更是大膽預測，那些昔日圍繞在毛澤東身邊的激進派，比如毛澤東的妻子、陳伯達、康生等，都將很快且有效地失去其位置和政治影響。在張國燾的眼裡，康生是一個平庸之人，對於政策或者經濟都一無所知。在那些激進的現任領導人失勢後，中國政局上最可能出現的是“林—周”合作的治理模式，中國將歸複平靜，將進入實幹家治國的時期。至於一些當時被打倒的一些人，比如劉少奇、鄧小平等等，也將有機會重新復出，因為國家的治理需要他們的經驗和組織能力。
在聽完張國燾的分析之後，美國駐香港總領事館的官員滿意而去。幾天後，關於這次訪談的整理文件被轉送美國駐台北“大使館”和駐東京大使館，然後分送美國國內相關部門。
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