報告首先排除了林彪接班的可能性，認為林彪雖然只有56歲，在政治局裡最年輕，作為國防部長在戰爭年代也有過顯赫的戰功，1958年5月又出人意料地被提升為政治局常委和副主席，有明顯跡象可能成為接班人；但是，他患有“慢性結核病”，這又使他不可能成為接班人，因此報告對他的結論是：不活躍，生病。
報告對周恩來的評價極高，認為他在中共黨內最具有威望、資歷和魅力，他成熟、幹練，比別人更了解外部世界，他的外交風格靈活、機智，容易為外人所接近，在外交上建樹頗多，同知識分子的關係也好，是中共黨內最為務實的領導人之一。但是報告認為他也有很不利的地方，即作為中共黨內溫和派的代表，他不具有強烈的意識形態色彩，在意識形態日益激進的中共高層，他不可能占據更主導的地位，因而也決定了他不可能成為第三人。
相比之下，報告認為最有可能成為第三人的只會是鄧小平。他是政治局裡最年輕的成員之一；在最高領導層他雖然是新人，但同樣屬於中共第一代領導人，並且在長期的革命鬥爭中建立了自己的威望；在目前的中央政治權力格局中，他是最有實權的人物之一，主持著書記處這個中共中央最重要的職能機構；在意識形態方面，他和毛澤東、劉少奇一樣屬於激進派，和蘇聯人針鋒相對的鬥爭給人們留下了深刻的印象。所有這些，使中情局認定鄧小平是當前最受到毛澤東和劉少奇的器重、在堅持正統馬克思主義立場方面最值得信賴的人，因而也認定在毛和劉之後，是鄧小平，而不是他以前的領導、相對溫和的周恩來，將是中共最高權力的第三順位繼承人。
令人費解的是，報告雖然特別看好鄧小平，但似乎對鄧小平的了解並不很深入，報告不但把鄧小平的年齡由60歲錯為64歲，而且認為“與其他黨的高層領導不一樣的是，鄧的妻子從來沒有和他一起露過面，很可能，鄧未婚”。
1965年8月5日的NIE13－7－65號評估報告稍有變化，認為毛澤東雖然一直準備將權力有序地轉交給劉少奇，但是如果劉沒有毛活得更長，就得有其他人接班。現年67歲的周恩來雖然有資歷、有地位、有威望，但在黨內缺乏足夠的支持力量接管最高權力。最高軍事領導人林彪儘管相對年輕，但患有慢性病，也不可能接班。黨的總書記鄧小平和政治局委員彭真看上去是最高權力的最有力的候選人，他們都只有65歲。在這裡，有可能成為第三人的，除了鄧小平，又增加了彭真。他們的依據很可能是，這兩個人是劉少奇在黨務方面最主要的助手，不但十分活躍，而且也很年輕。有趣的是，這份評估也犯了和上一份報告一樣的錯誤，不但繼續把鄧小平的年齡搞錯了，而且也把實際只有63歲的彭真的年齡錯搞成65歲。
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