“為保障投資人利益，我們以廣州文旅城、重慶江北嘴A－ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產作為展期償付保障，並創新設計了現金支付＋小額兌付的機制，最大程度兼顧機構投資者與個人投資者利益訴求。”融創相關負責人向記者透露。
需要說明的是，此前債務危機的發酵，加之疫情影響，讓融創的銷售額也大受影響。融創中國2022全年銷售額1692.0億元，同比下滑71.7%。另外，2022年底，難產近半年的融創2021年報終於出爐。截至期末，融創中國的現金餘額約為692億元，公司連同其合營公司及聯營公司的現金餘額約為1608億元。而據其公告，截至2022年中，融創境外有息債務就高達約為110億美元。
據融創給《經濟參考報》記者的回復顯示，融創現有境外債務持有人已成立境外債權人小組，在制定重組框架、收窄各項經濟條款的分歧上取得進展。其中，目前探討的初步重組框架主要內容包括：將30億至40億美元的現有債務及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鈎工具，使得債務規模降至穩健、可持續的水平；剩餘現有債務將兌換為新的以美元計價公開票據，期限為自重組生效之日起的2至8年；提供部分資產處置淨收益擬作為償還新票據的額外資金來源；同時擬向及時支持重組方案的債權人提供同意費。
“割肉”紓困下的迂回戰術
值得注意的是，1月3日，融創發布公告稱，在附有回購權的前提下，將深圳融華置地投資有限公司51%的股權與債權轉讓給珠海華發，總金額約為35.8億元。據瞭解，本次股轉後雙方還將設立合資公司，共同負責項目後續的開發建設及銷售，冰雪項目及酒店項目的運營管理服務。
“整體來看，本次合作形成了雙方共贏的局面。”有知情人士透露，對於珠海華發而言，增持項目股權將提升其在文旅物業方面的經營效益，同時借助冰雪世界這一特色產品，帶動板塊商業價值的增長，助力項目後續多元增收。而對融創來說，未來3年內，融創將項目股權轉讓給華發，不僅能降低整體負債規模、減少資金壓力，還能繼續發揮在冰雪產業中的建設、運營管理優勢。出於對項目未來價值的看好，融創保留了51%股權的回購權。 |
