紅四方面軍轉移到川陝一帶後，胡宗南在漢中大搞反動宣傳。趙壽山通過部隊裡吸納的軍醫張歸仁、梁布魯等中共地下黨員聯合“紅友社”日夜密印發布傳單，與胡作鬥爭。後來有人向他告密說張歸仁是共黨，趙壽山拍案而起，假裝氣憤地說：“歸仁跟我多年，我才不相信他能拿上鑷子造反。你們不要疑神疑鬼沒事找事了！”
除了軍醫，趙壽山的軍需主任上官樹德也是中共地下黨員。趙壽山派他帶領運輸隊，在西安秘密為紅軍採購運輸軍需物資，發報機、藥物、被服、鐘表等等，一應俱全。他和紅軍的徐向前司令、張國燾政委秘密簽訂《互不侵犯協議》，在自己可以控制的範圍內，貫徹了一致抗日不內戰的方針。同時為了哄騙蔣介石，雙方還打過幾場“假仗”。
漢中發生學潮，學生遊行要抗日，朱曼青等地下黨員被拘捕。趙壽山態度鮮明，下令釋放所有被捕學生。後來朱曼青還介紹了很多進步青年加入趙壽山的部隊。為學生擋槍口的第二女子師範學校校長常漢三亦和趙壽山成為了知己。趙壽山將他聘為部隊的軍法處長，還請他給兒子趙元介當私人教師。更令人感動的是，得知女兒趙銘錦也參加了學潮後，趙壽山不像普通父母那樣讓兒女求自保，而是支持她把同學帶到家裡。
說到這，不由不提趙壽山對其家人的深刻影響。他一生只娶了一位夫人，只生了一雙兒女，後來卻把包括趙銘錦、趙元介姐弟等八位親屬悉數送去紅軍大學。可以說，一家子都“灰皮紅心”了。
國民黨特務也不是吃素的，一發現趙壽山維護共產黨的舉動就會報告給蔣介石。於是，趙壽山想出了“雙簧計”，他把中共地下黨員劉俊甫招進家裡替當管家。一方面抓捕被蔣介石勒令抓捕的中共黨員，一方面借著夫人黃居仁的名義出面：“這個是我外甥”，“那個是我表弟”，再由管家劉俊甫協調“徇私”放走。最後特務都一頭霧水了，給蔣介石說趙壽山是條“變色龍”。
如果說家長帶動家人比較正常的話，趙壽山的出眾在於他不但在部隊裡發動下屬一起反內戰，還敢於向上級軍官進忠言。他對當時的上司孫蔚如說：“蔣介石是禍國殃民的新軍閥，他要拿我們當炮灰對付紅軍。你最好和紅軍簽一個互不侵犯條例，以保存力量將來一起打日本人。”孫蔚如說：“蔣介石要是知道我們通敵那還了得？”趙壽山說：“那你就和楊將軍去說一下嘛。”孫蔚如照辦後，楊虎城很贊同。楊虎城部隊裡的“灰皮紅心”越來越多了。
趙壽山敢說敢為，策動楊虎城聯共之外，又敦促他整改國民黨內部的腐化問題，還說楊虎城吸納土匪壯大軍備的做法不對。雖然道理沒錯，但趙壽山這種“以下犯上”的老習慣總會令“以服從長官為命令”的部隊上級頗為頭疼。之前他離開馮玉祥，起因不也是厭惡匪兵嗎。而且一群人的腐化問題，也不是說改就馬上能改得了的。所以楊虎城對他說：“好好練你的兵去，你的意見太多了。”
趙壽山一腔熱血碰了一鼻子灰，很是無奈。他在自傳中坦言：“有一陣對國民黨感到心灰意冷，開始抽大煙麻痹自我，犯了一些消極主義的錯誤。”
最終，是蔣介石的步步緊逼，讓趙壽山堅定了“紅皮紅心”徹底轉換黨籍的決定。
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