一路上，毛澤東為了緩解疲勞，經常走出車廂，到月台上散散步。有一段時間，毛澤東病了，手腳冰涼出冷汗。他在延安的時候得過這個病，生病以後，就不下車了，每到一站，人家來迎接的時候，就只好給人家說一聲：“抱歉”。
12月16日中午，毛澤東的專列開進莫斯科北站。蘇共中央政治局委員、部長會議副主席莫洛托夫，國防部長布爾加寧元帥，外貿部長緬什科夫，外交部副部長葛羅米柯等前來迎接。毛澤東邀請莫洛托夫一行上車就座，要他們品嘗中國特產，但莫洛托夫和布爾加寧以不符合禮儀而謝絕了。鑒於毛澤東在途中身患感冒以及天氣嚴寒等原因，蘇方只安排了一個十分簡潔的歡迎儀式。由儀仗隊舉行迎接禮，毛澤東也只繞場一周。
歡迎儀式結束後，毛澤東被蘇方安排在莫斯科西南郊27公里處，一個叫“姐妹河”的別墅，有三層，是斯大林的第二別墅。蘇方為毛澤東準備了非常漂亮的彈簧床。他轉身告訴李家驥：“你想辦法把這個墊子給我撤掉，換成木板床。”李家驥覺得在外做客，不好和主人提這樣的要求，很是為難。但毛澤東堅持說：“你試試看，你試試看。”又回過頭來對他說：“你能不能想個辦法，我相信你能給我想個辦法。你去找大使館。”這下提醒了李家驥。李家驥將量好的床的尺寸通知了大使館，到下午四時多大使館把木板運來了。
第一次會談不歡而散
當晚六點，斯大林率領蘇共全體政治局委員會見毛澤東一行。毛澤東來到克里姆林宮，在斯大林的辦公室門口，兩人的手第一次握在了一起。斯大林關心地問：“路上還安全吧？”
毛主席說：“我的老朋友蔣介石很關心我的此次之行，他肯定要給我點小動作，不過我們已經採取了嚴密的防範措施。”
據師哲回憶，毛澤東在見到斯大林後說：“我是長期受打擊排擠的人，有話無處說。”斯大林祝賀中國革命取得了偉大的勝利，稱“勝利者是不受指責的”，並略顯驚訝地說，“想不到你是這麼的年輕和健壯”。
雙方的會談從戰爭問題開始，焦點是中蘇條約。
1945年8月14日，中國國民政府同蘇聯政府簽訂了《中蘇友好同盟條約》，承認了雅爾塔會議強加給中國的屈辱協定。關於這個條約，1949年2月，米高揚在西柏坡向毛澤東等人說過，蘇聯認為該條約是“不平等條約”。米氏還說，蘇聯政府已經決定，—旦同日本簽訂和約，以及美國從日本撤軍，蘇聯就“廢除這個不平等條約”。
同年7月，劉少奇訪問莫斯科，就條約問題提出3種解決方案：1.不加任何修改；2.簽訂新條約；3.暫時維持原有條約，在適當時機重新簽訂。斯大林也承認這是不平等條約，並表示“等毛澤東到莫斯科後再決定這個問題”。
新中國成立前，毛澤東確定的外交政策是“打掃乾淨屋子再請客”，不承認過去的不平等條約。因此，對毛澤東來說，他自然是想簽訂新條約。訪蘇前夕，毛澤東又多次向蘇聯方面提起條約問題。
會談中，毛澤東再次提起條約問題。據俄羅斯檔案記載，斯大林的態度很明確：“我們內部決定暫不修改該條約的任何條款。”在斯大林看來，雅爾塔協定規定了這個條約最主要的條款，如果改動其中的一款，都會給美國和英國提供法律上的借口，他們就會乘機提出修改有關千島群島、庫頁島、南薩哈林等地的條款。
很明顯，斯大林把蘇聯的既得利益同中蘇條約緊緊地捆在一起了，他不想拿這些地方當賭注。至於涉及中國主權的旅順和中長路問題，蘇方認為可以採取變通的辦法，形式上保留，實際上修改現行條約，哪怕撤走駐扎在旅順口的蘇聯軍隊也行。
但中國方面只想簽訂新條約，在討論條約時，並沒有將美英對雅爾塔協定的立場考慮進去。俄羅斯檔案記錄了毛澤東當時的回答：“怎麼對共同事業有利，我們就怎麼辦。這個問題要慎重考慮。”不過現在已經清楚，“目前不要急於從旅順撤軍，也不要急於修改條約。”
給斯大林祝壽
1949年12月21日，斯大林70大壽。生日慶典上，斯大林對毛澤東熱忱相待，特意安排毛澤東坐在身邊。儘管毛澤東的位置很搶眼，但他的表情依然冷漠，沒有一絲笑容，沉默寡言，原因可能是第一次會談結果令他大失所望。
毛澤東在宴會上的賀詞屢屢被“熱烈的掌聲”所打斷。慶祝大會之後，舉行了演出，毛澤東和斯大林同坐一個包廂。演出結束後，人們還不時地回過頭來歡呼：“斯大林！毛澤東！” |
