主軸：現代化的進程與命運共同體
紀錄片圍繞兩個主軸展開思考：一是探討百餘年來，中華民族追求現代化、尋求民族復興道路上的“迷”和“悟”。一是透過歷史瞭解，百年來所有中華民族，現在的兩岸，在歷史所發生的悲喜苦樂中，其實都是一個命運共同體。合作是悟，鬥爭是迷；能悟是幸，執迷是難。
（一）在現代化的道路上摸索
每一個階段開始，我們都認為自己開悟，找到了方向了，但是事後卻發現，其實自己原來還在迷霧當中。圓明園被英法聯軍放一把火燒了，中國人悟到要現代化就必須奮起學習西方的船堅炮利。甲午戰敗，發現只追求船堅炮利是迷，維新變法才應該是現代化之悟。變法不成，君主立憲說成為不能解決中國困境的迷，先摧毀再重建的暴力革命論又被認為是悟。
袁世凱選擇帝制，中國知識分子又發現，一夜成功的革命只是個迷，缺少民主內涵的共和制度並不能夠阻礙軍閥循私割據。五四的北京大學青年學子認為，沒有民主與科學，中國的發展走不出迷，1921年成立的共產黨認為只有馬克思主義才能給中國帶來真正的悟，馬克思路線才是中國正確的現代化道路。
孫中山繼續宣傳三民主義，他相信這才是中國的正確道路。他認為以前沒有成功的迷是因為缺乏有自己的武力，因而建立黃埔軍校。國共合作，但是仍是各持其悟，堅持自己的現代化道路。北伐成功，難得有黃金十年提供國民黨實踐其現代化理想。東北邊的日本，忍不住了，他們在想，不趕快打斷中國的現代化，中國起來怎麼辦？這是日本繼甲午戰爭第二次打斷中國的現代化進程。
從1895年後就離開了中國的台灣，經由殖民母國日本開啟了一條不同於大陸的現代化道路。這條現代化的道路有著太多母國利益與功利的考量，雖然台灣享受到某些現代化的成果，但是做為日本前進南洋的“基地”，它的現代化必須以皇民化為代價、付出尊嚴、切斷與中華文化的臍帶。這是另一種形式的迷。
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