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| 1915年日本帝國主義向袁世凱政府提出“二十一條” |
青島要塞陸上有兩道防禦工事。第一道距市中心6公里，有5個炮台，炮台周圍是1.2米至1.8米深的寬溝，溝底布滿鐵絲網。炮台前有一條近7公里長、2－4米深、底部10米寬的壕溝。溝底布置了8－10排木樁的鐵絲網。第二道防禦工事是炮兵發射陣地。正面陸上有近100門火炮，120挺機槍，海上有8個炮台，23門150－280毫米射程13.5公里的火炮。守備官兵4755人。
日本組建了包括39艘戰艦的第二艦隊。從國內調動3萬軍隊，編成4個梯隊，並配備40挺機槍和144門火炮，租用50艘運輸船運輸到中國。8月23 日開始運兵。英國派一艘戰列艦、一艘驅逐艦、1500人的部隊參與，9月2日至10月5日在中國渤海灣青島以北150公里的龍口、青島以北40公里的嶗山灣登陸。9月25日日英軍到距青島德租界20－25公里的地區，與德國警衛隊相遇。28日日軍包圍了要塞。
德國皇帝威廉二世電令德國青島守軍堅守，“戰至最後一人”。德國守軍有6000餘人，戰況緊急時威廉二世又下令“毋庸死守”。
11月6日夜日軍開始進攻，德軍彈藥全打光。11月7日日軍攻下青島，德軍2300餘人被俘，日軍傷亡1700餘人。11月7日晨5時德軍要塞司令向守備部隊下了投降令。10日，日軍司令神尾與德國膠州總督華爾德舉行了戰勝國與戰敗國的“移讓禮”。
1915年1月18日晚，日本駐華公使日置益向袁世凱面遞具有獨占中國性質的“二十一條”，其內容也未完全告訴其盟國英國，並囑咐袁世凱嚴守秘密。並說日本政府祝“貴大總統高升一步”。袁世凱連夜召集外交部總長、次長和總統府秘書商議對策，對日本在其第五號中實質上獨占中國的部分內容是反對的。從 1915年2月2日至5月初，中日代表開了24次會議。日本還於3月14日向東北、天津、山東等地增兵3萬人；3月18日部分日軍還開進沈陽，對袁政府施壓，中方節節讓步。
日本公使向袁世凱送交“二十一條”時雖已囑嚴守秘密，事後也向美、英、法、俄等國通報了大部分內容，但隱瞞了第五號日本獨占中國性質的部分。為增加對日本的遏制，外交部參事顧維鈞還是向英、美駐華公使透了消息，其他國家也知道了。本性相同的帝國主義國家，對日本在中國擴大主權，都是支持和不理會的；但對日本的“獨占”，這觸及了他們的利益，他們不能不理會。
美國重申“不能妨礙門戶開放政策”，勸中國“本著友好忍耐的精神”去和日本交涉。英國說：“日本要占領北京或建立對中國事實上的保護權，那將是違背英日同盟意志的”，在日本答應去掉條約中某些要求時，英國公使告訴中國，歐洲大陸顧不上東方的事情，中國無力同日本抗爭，勸中國無條件接受日本的要求。俄國雖有顧及，但正依靠日本的軍火供應而不敢反對。法國公使到中國外交部勸中國接受日本的要求。這些國家都幫助日本向中國施加壓力。
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